Tarefas pendentes
Dashboard
Visão geral do teu pipeline
inspiração do dia
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Tarefas de hoje
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leads por estado
leads por prioridade
Leads
Gestão dos teus potenciais clientes
| cliente | destino | estado | prioridade | consultor | atualizado |
|---|
experimenta limpar os filtros ou criar um novo lead
Os meus follow-ups
Lembretes e tarefas por concluir
O meu perfil
Configura os teus dados e materiais para os orçamentos
O teu logo
Aparecerá nos orçamentos, ao lado do logo da agência. PNG com fundo transparente recomendado. Máx. 5MB.
sem logo carregado
Assinatura
Podes carregar uma imagem da tua assinatura (PNG) ou usar apenas o teu nome formatado.
sem assinatura
Marca / Negócio pessoal
Contactos profissionais
só aparece nos orçamentos se marcares "mostrar IBAN"
Configurações dos orçamentos
por padrão os orçamentos são válidos por este nº de dias
este texto será pré-preenchido em cada novo orçamento
texto que aparece no fim de cada PDF (ex: RNAVT, NIPC, morada da agência)
Envio de emails (SMTP)
Configura o teu email profissional para enviar mensagens aos clientes e receber notificações.
a password é guardada encriptada e nunca visível a terceiros
🔔 Notificações por email
Escolhe quais notificações queres receber no teu email.
Assinatura para emails (HTML)
Esta assinatura aparecerá no fim dos emails que enviares a clientes. Podes usar tags HTML simples.
Agenda
Gestão operacional das viagens
—
cria uma tarefa nova para começar
Emails
Envio e histórico de emails
SMTP ainda não configurado
Para poderes enviar emails, configura os teus dados SMTP no perfil.
| data | para | assunto | tipo | estado |
|---|
clica em "+ novo email" para começar
Gestão de Permissões
Define o que cada role (admin, mentor, consultor) pode fazer no CRM
Atenção: as alterações aplicam-se a todos os utilizadores dessa role. Os utilizadores podem precisar de fazer logout/login para sentirem algumas alterações. A permissão "Gerir permissões" não pode ser retirada ao admin (prevenção de bloqueio total).
Calculadora de Comissões
Ferramenta auxiliar para simular ganhos antes de fechar uma venda
Dados da venda
preenche e vê o cálculo em tempo real
a tua comissão
0% do preço de venda
Como se chega a este valor
Margem sobre PVP (80%)
(PVP − NET) × 80%
+ 0,00 €
Prémio sobre PVP (100%)
(Venda − PVP)
+ 0,00 €
IVA descontado
(Venda − NET) × 23% × 80%
− 0,00 €
Comissão líquida
0,00 €
Margem bruta
0,00 €
0%
Ficam p/ agência
0,00 €
20% da margem + IVA
Comissão % venda
0%
do preço final
Como funciona a fórmula? (clica para expandir)
Valor NET: é o que a agência paga ao fornecedor (custo real da viagem).
Valor Real PVP: é o preço recomendado/tabelado para venda.
Preço de Venda: é o valor pelo qual o cliente efectivamente comprou.
Cenário normal (vendes ao PVP): ficas com 80% da margem (PVP − NET). A agência fica com 20%.
Cenário upsell (vendes acima do PVP): ficas com 80% da margem + 100% do prémio extra (Venda − PVP). Isto é uma recompensa por conseguires um preço melhor.
Cenário desconto (vendes abaixo do PVP): ficas com 80% da margem menos a diferença do desconto (o cliente pagou menos, logo a comissão reduz).
IVA: quando aplicável, é descontado 80% do IVA (23%) sobre a margem total.
Templates
Mensagens pré-definidas para emails e WhatsApp
Variáveis disponíveis: {{cliente_nome}}, {{cliente_primeiro_nome}}, {{destino}}, {{data_partida}}, {{consultor_nome}}
cria o primeiro template para agilizar o envio de mensagens
Orçamentos
Propostas de viagem personalizadas
| número | cliente | destino | total | estado | validade |
|---|
começa por criar um novo orçamento ou a partir de um lead
Performance da equipa
Indicadores por consultor
| consultor | total | ativos | ganhos | perdidos | receita | conversão |
|---|
Utilizadores
Gestão de acessos e permissões
| nome | role | estado | último acesso |
|---|
Biblioteca
Hoteis, pontos de interesse, restaurantes e transportes reutilizaveis
Biblioteca vazia
Adiciona o primeiro item para comecares.